Представлен анализ мирового рынка оборудования для листообработки (ЛО) в разрезе динамики и товарнойсегментации мирового экспорта. Выявлены страны, входящие в Топ-10 мировых экспортеров и импортеров данногооборудования в 2001, 2010 и 2017 гг. Предоставлена информация о экспорте и импорте Украиной ЛО оборудованияв 2001–2017 гг. Проведен сравнительный анализ товарной сегментации экспорта в мире, а также осуществляемогоУкраиной, Чехией и Польшей в 2017 г. Представлен сравнительный Топ-10 покупателей ЛО оборудования приэкспорте его Украиной, Польшей и Чехией в 2017 г.
Товарные рынки в целом и рынок листообрабатывающего оборудования в частности представляют собой сложную многофакторную систему, включающую как инновационно-техническую, так и количественно-статистическую составляющую. Объектом нашей статьи является анализ статистических закономерностей данного рынка. Так,в XXI веке на фоне возрастающего глобального тренда рынок ЛО оборудования (код HarmonizedSystem 8462) переживал как спады, так и подъемы. Если сравнивать такие реперные точки, как 2001 и 2017 гг., то стоимость мирового экспорта данного оборудования увеличилась с 4,9 до 9,6 млрд. USD, или в 2 раза (рис. 1).
Рис. 1. Динамика мирового экспорта листообрабатывающего (ЛО) оборудованияи стального плоского проката
Казалось бы, нет никаких проблем. Однако если проанализировать динамику мирового экспорта ЛО оборудования, то следует отметить, что максимум поставок имел место в 2012 г. (11,3 млрд. USD). Последующие годы характеризуются понижающим трендом продаж оборудования. В то же время, по данным World Steel Association (WSA), мировой экспорт стального плоского проката неуклонно увеличивается (см. рис. 1). Следует отметить, что коэффициент корреляции между этими двумя показателями составляет 0,8. Сопоставляяэти данные, полагаем, что мировой рынок ЛО оборудования после 2012 г. находится в стадии насыщения. При этом очевидно, что современные металлообрабатывающие комплексы имеют резервы по загрузке. В результате глобальный спрос на ЛО оборудование в настоящее время в глобальном измерении характеризуется понижающим трендом. Полагаем, что, исходя из общеэкономической глобальной ситуации, такая тенденция может сохраниться и в краткосрочной перспективе. Что касается сегментации экспортируемого ЛО оборудования, то в XXI веке глобальный спрос на те или иные виды оборудования периодическии зменялся (рис. 2).
Рис. 2. Товарная структура мирового экспорта ЛО оборудования по данным International Trade Centre (ITC)
В 2001 г. лидерами продаж были прессы прочие (20,6 %), машины ковочные и штамповочные (14,8 %), а также машины гибочные, кромкогибочные, правильные с ЧПУ (13,8 %). Однако в 2017 г. ситуация несколько изменилась. На первое место вышли машины гибочные, кромкогибочные, правильные с ЧПУ (22,1 %), за ними — машины ковочные и штамповочные (19,2 %), далее — прессы прочие (16,5 %). Лидерами мирового экспорта ЛО оборудования в XXI веке являются три высокоразвитые промышленные страны: Германия, Италия и Япония (табл. 1), хотя их суммарная доля за отчетный период уменьшилась с 46,9 (2001 г.) до 39,9 % (2017 г.).
При этом доля Топ-10 стран-экспортеров также несколько уменьшилась — с 76,8 % до 76,3 %. Это свидетельствует о постепенном расширении круга игроков данного рынка. Как свидетельствуют данные торговой статистики ITC, с 2001 по 2017 гг. количество стран — экспортеров ЛО оборудования в глобальном измерении увеличилась со 125 до 149, или на 19 %. Полагаем, что это свидетельствует о постепенном процессе индустриализации средне- и малоразвитых стран мира. Эта тенденция находит свое подтверждение и в возрастании количества стран — импортеров ЛО оборудования. Так, если в 2001 г. данное оборудование закупили 172 страны, то в 2017 г. — 214 стран, или на 24 % больше (табл. 2).
Конечно, возможны различные торговые схемы, однако цифры — вещь упрямая. Ведь если доля Топ-10 стран-импортеров с 2001 по 2017 гг. уменьшилась с 61,8 до 57,8 %, то доля прочих стран-импортеров возрослас 38,2 до 42,3 %. Бесспорными лидерами — импортерами ЛО оборудования в мировом измерении являются США, Китай, Мексика и Индия. Следует отметить, что Китай за период2001–2017 гг. увеличил закупки данного оборудования с 0,7 до 1,3 млрд. USD, или в 1,9 раза,в то время как США — с 0,9 до 1,2 млрд. USD, или в 1,3 раза. Налицо различие в темпах между «старой» промышленностью США и «молодой», интенсивно развивающейся промышленностью Китая.
В мировом рейтинге стран — экспортеров ЛО оборудования Украина, исходя из данных ITC, в 2001 г. занимала 27 место (15,6 млн. USD), в 2010 г. — 29 место (25,8 млн. USD) и в 2017 г. — 45 место (5,5 млн. USD). Что касается импорта Украиной ЛО оборудования, то в рейтинге стран-импортеров в 2001 г. страна занимала 58 место (7,4 млн. USD), в 2010 г. — 44 место (27,5 млн. USD) и в 2017 г. — 40 место (43,4 млн. USD). В принципе, динамика украинского экспорта и импорта ЛО оборудования (рис. 3) четко отражает мировые рейтинги украинских производителей. Ясно одно — без ускоренного развития внутреннего украинского рынка машиностроительной продукции, особенно с учетом концепции «Индустрия4.0», Украине не продвинуться вверх в мировом экспортном рейтинге.
Рис. 3. Динамика экспорта и импорта Украиной ЛО оборудования, а также «индекс производства» машиностроения Украины (данные Государственной службы статистики Украины и ITC)
Ожидается, что в 2018 г. стоимость украинского экспорта ЛО оборудования составит 8,9 млн. USD (рост на 62 % против 2017 г.), а импорта — 51 млн. USD (рост на 18 % против 2017 г.). В свете этого актуально улучшение позиций украинских производителей ЛО оборудованияна мировом рынке. Конечно, начинать следует с анализа рыночной ситуации, выработки инновационных идей и «обкатки» их на реальных покупателях из разных стран. Укрупненный сравнительный анализ товарного экспорта ЛО оборудования (табл. 3) свидетельствует, на наш взгляд, о перспективных товарных нишах.
В частности, это могут быть различного вида прессы, доля которых в украинском экспорте составляла в 2017 г. 0,4 % против 16,5 % в среднемпо миру. Хотя более полная картина может проявиться только после увеличения количества стран-импортеров и более детальной фрагментации товарных групп. Что касается сравнительной географической структуры экспорта наших соседей — Польши и Чехии, то наблюдается определенное совпадение в выборе стран-покупателей (табл. 4).
В частности, это - Россия. Ее доля в экспорте Украины составила в 2017 г. 23,1 %, Польши — 14,8 % и Чехии — 14,3 %. При этом следует отметить, что Польша и Чехия активно поставляют ЛО оборудование в Германию — 10,2 и 27,2 % соответственно. Следует отметить, что в Топ-10 покупателей Украины, за исключением России, отсутствуют страны, фигурирующие в Топ-10 Польши и Чехии. Причин такой ситуации, вероятно, много, и для их выявления требуется более глубокий анализ. Однако следует отметить то, что сразу бросается в глаза: торговыми партнерами Украины в поставках ЛО оборудования являются 43 страны против 97 у Польши и 59 у Чехии. Так что украинские производители имеют прекрасные ориентиры.
Мнение эксперта
Ценообразование на рынке промышленного оборудования зачастую определяется именем фирмы-производителя. Но нередко значительную часть комплектующих для неё выпускают филиалы, расположенные в Китае, Индии или на Тайване, а на площадях самой фирмы происходиттолько сборка. В то же время потребителям далеко не всегда известны европейские компании, чья продукция не только не уступает раскрученным брендам, но иногда и превосходит их по качеству, имея при этом значительно более низкую цену. Однаиз них — португальская компания RICO, производитель листообрабатывающего оборудования. Ее успех обусловлен правильной организацией труда, великолепно отлаженной технологией обработки и сборки, собственным производством комплектующих. В отличие от большинства европейских станкостроителей RICO не пользуетсяуслугами азиатских субподрядчиков, а производит 70% деталей и комплектующих на своем заводе. Остальные 30% — изделия исключительно европейского производства. Все это обеспечивает оборудованию торговой марки RICO наилучшее на рынке соотношение цены и качества.
Источники информации:
International Trade Centre.
URL: http://www.intracen.org/
Годовые отчеты World Steel Association, Брюссель.
URL: https://www.worldsteel.org/
Державна служба статистики України.
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
