РЫНОК МЕТАЛЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ УКРАИНЫ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «АНАЛИТИКА»

Виталий Гнатуш,

канд. техн. наук, независимый аналитик

Развитие цивилизации неразрывно связано с освоением технологий выплавки металлов и производства оборудования. В XXI веке мировой рынок этих товаров развивается достаточно динамично, хотя и аритмично. Он имеет своих лидеров и аутсайдеров, свои реперные точки и тренды. Украина исторически входила в клуб производителей металла и оборудования для его обработки. Но меняются времена, экономические условия и действующие лица, возникают новые риски — как в бизнесе, так и в военно-политической сфере. Сегодня очевидно, что наша цивилизация больна амбициями лидеров, которые вместо поддержки программы интенсификации экономического развития стран и повышения благополучия населения раскручивают маховик военных конфликтов и торговых войн.

МИРОВЫЕ РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ РЫНКА МЕТАЛЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Поданным Gardner Business Media, Inc. [World Machine Tool Survey 2016. Gardner Research. 12 p. URL: gardnerweb.com/research], мировое производство и потребление станков всех типов и назначений в 1976 г. составляло, соответственно, 40 и 30 млрд USD. После максимумов (55…60 млрд USD) и минимумов (27…30 млрд USD) в 80–90‑х годах ХХ века, в период с 1996 по 2002 гг., мировой рынок вышел на стабильный уровень в 45 млрд USD. Затем в 2009 г. рынок «взял» очередную высоту — 93 млрд USD, но под давлением экономического кризиса наступил спад в 2010 г. — 60 млрд USD. Однако спрос победил, и в 2010–2011 гг. рынок взял поистине выдающуюся высоту — 100 млрд USD. В дальнейшем производство и потребление станков оказалось под давлением нестабильной военно-политической ситуации во многих регионах мира. В результате к 2016 г. производство и, соответственно, потребление станков в мире «охладилось» до 70…73 млрд USD.

И это несмотря на то, что в начале XXI века человечество ступило на порог четвертой промышленной революции, которая позволит людям еще больше усовершенствовать свою жизнь, введя в нее интернет вещей (Internet of things — IoT). Однако одно остается неизменным: металлы по-прежнему востребованы — как для изготовления транспортных средств и оборудования, так и смартфонов и планшетов.

Об этом свидетельствует и Топ‑10 групп товаров мирового экспорта в 2001 и 2018 гг. (табл. 1). Как видим, первое место в 2001 г. занимали товары группы «Электрические машины и оборудование» с долей 14,19 %. В 2018 г. стоимость поставок этих товаров увеличилась в 3,2 раза по сравнению с 2001 г. Следует отметить, что в лидирующей десятке товаров доля продукции из металлов (гр. 85, 84, 87, 90, 72) в 2001 г. составляла суммарно 33,7 % стоимости мирового экспорта, а в 2018 г. — 39,6 %. При этом суммарная стоимость экспорта указанных товаров увеличилась с 2622 (2001 г.) до 7618 млрд USD (2018 г.), или в 2,9 раза.

Если в Гармонизированной системе выделить группы товаров 72…93 «Металлы и оборудование из металлов», то суммарная стоимость их мирового экспорта в 2018 г. составила 9078 млрд USD, что в 2,9 раза превышает показатель 2001 г. Такой рост обусловлен влиянием ряда факторов. В частности, будет справедливым отметить, что за период с 2001 по 2018 гг. цены на металлы увеличились в 1,5…2 раза. В то же время, по данным World Steel Association, душевое потребление продукции из стали с 2001 по 2017 гг. возросло с 139,7 до 214,5 кг, или в 1,5 раза [World Steel Association]. При этом в стоимости мирового экспорта за 2018 г. доля этих товаров составила 47,2 % против 50,4 % в 2001 г.

Эти показатели свидетельствуют о том, что металлы и изделия из них являются фундаментом современной мировой экономики. Если анализировать мировой экспорт металлов и оборудования с учетом табл. 1 в разрезе стран, то в пятерку лидеров входят, в основном, наиболее развитые страны мировой экономики (табл. 2).

 Однако и среди них выделяется Китай, занимающий первое место в группах 72, 84 и 85, пятое место в группе 87 и третье — в группе 90. Тем самым и в 2018 г. Китай вполне заслуживает звания «Страна — мастерская мира».

Что касается Украины, то в 2018 г. лишь в группе 72 «Черные металлы» страна находится на достаточно почетном 15 месте мирового рейтинга из 219 стран и территорий (см. табл. 2). В остальных четырех группах Украина занимает места от 47 (гр. 84) до 70 (гр. 87), что свидетельствует об существенных проблемах в машиностроительном комплексе страны.

РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ УКРАИНСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ

Прежде всего, следует отметить, что стоимость украинского экспорта за период с 2001 по 2018 гг. увеличилась почти в три раза, а стоимость товаров из Топ-10 — в 3,2 раза. При этом лидерские позиции в украинском экспортном рейтинге занимает продукция из черных металлов: доля 31,2% (2001 г.) и 21,1% в 2018 г. (табл. 3).

Весьма ощутимыми явились для страны потеря предприятий металлургии и машиностроения в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. По состоянию на сентябрь 2014 г. в регионе не работали шесть металлургических предприятий, среди которых Алчевский МК, Енакиевский МК, Харцызский трубный завод и Донецкий электрометаллургический завод.

Аналогичная ситуация сложилась и с предприятиями машиностроительного комплекса. Прекратили функционировать восемь предприятий, в том числе Краматорский завод тяжелого станкостроения, Энергомашспецсталь, Первомайский электромеханический завод [Щодо сучасного становища та заходів відбудови економік Донецької та Луганської областей : аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Вересень 2014 р., с. 8. URL: http://old2.niss.gov.ua/catalogue/11/0/6/].

Поэтому, если в 2001 г. в лидирующей десятке товаров доля металлов и оборудования (коды 26, 72, 73, 76, 84, 85) в украинском экспорте составляла 51,3 %, то в 2018 г. доля металлопродукции (26, 72, 73, 84, 85) уменьшилась до 39,7 % (см. табл. 3).

При этом улучшили свои экспортные позиции зерновые культуры (2‑е место, доля 15,4 %) и жиры (3‑е место, доля 9,5 %). На пятое место с седьмого поднялся экспорт электрических машин (доля 6,2 %).

Динамика украинского экспорта и импорта металлов (гр. 72…83) и оборудования (гр. 84 и 85) в XXI веке отражает экономические и форс-мажорные условия как мирового, так и внутреннего рынков (рис. 1).

После экономического кризиса в 2009 г. торговля данными товарами постепенно восстанавливалась и достигла своего пика в 2011 г. Однако в последующем, под влиянием российско-украинской войны, торговля начала «охлаждаться» и достигла своего «дна» в 2015–2016 гг., оказавшись на уровне показателей 2003 г. В 2017–2018 гг. экспорт и импорт демонстрировали годовой рост в интервале 16…24 %. Однако в 2019 г. оценочно темпы торговли замедлятся, и прогнозируется снижение на уровне 2…6 % по сравнению с показателями 2018 г. По данным пяти месяцев 2019 г., по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., экспорт металлов в стоимостном измерении уменьшился на 8,4 %, а импорт увеличился на 8,1 %. При этом экспорт оборудования увеличился на 7,0 %, а импорт уменьшился на 6,5 % [Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/].

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛА И ОБОРУДОВАНИЯ

Основой развития промышленности являются инвестиции. По информации [Державна служба статистики України], за период с 2010 по 2018 гг. объем освоенных капитальных инвестиций промышленностью Украины увеличился с 55,4 до 199,9 млрд грн, или в 3,6 раза. Следует отметить небольшое уменьшение объема инвестиций в 2014–2015 гг., когда они составили 86…88 млрд грн (рис. 2). Здесь следует учесть, что если в 2010 г. средний за период курс гривни к доллару США составлял 7,9, то в 2018 г. — 27,2.

 

Что касается капитальных инвестиций в металлургическое производство (гр. 24), а также производство готовых металлических изделий (гр. 25), то в 2018 г. их объем составил 26,4 млрд грн, или 13,2 % от инвестиций в промышленность. В то же время это в 3,9 раза больше, чем было освоено в 2001 г. При этом производством машин и оборудования (код 28) в 2018 г. было освоено 4,1 млрд грн, что составило 2 % всех инвестиций в украинскую промышленность. Хотя это и в 2,6 раза больше, чем зафиксировано в 2010 г.

Следует отметить, что в структуре капитальных инвестиций за 2018 г. доля собственных средств предприятий и компаний составляет: 99,8 % в металлургическом производстве (код 24); 97,9 % в производстве машин и оборудования (код 28) и 94,2 % в производстве готовых металлических изделий (гр. 25).

Динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Украины, в течение 2010–2019 гг. характеризуется неоднозначностью, что обусловлено военно-политической ситуаций в стране (рис. 3). Достигнув максимума в 2014 г. (53,7 млрд USD), объем ПИИ уменьшился до 31…32 млрд USD в 2016–2018 гг. При этом за отчетный период ПИИ в металлургическое производство (гр. 24 и 25) уменьшились с 7,4 до 1,6 млрд USD, или в 4,6 раза, а в производство оборудования (гр. 26…30) — с 1,0 до 0,8 млрд USD, или на 25 %. Очевидно, что такая ситуация обусловлена конкурентной борьбой на мировых рынках данных товаров и нежеланием иностранных бизнесменов рисковать средствами в воюющей стране.

ИННОВАЦИИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рынок требует постоянного обновления технологического оборудования и внедрения более совершенных и экономически выгодных технологических процессов на предприятиях (табл. 4. Cоставлено по данным [Україна у цифрах 2017 : статистичний збірник. ТОВ «Видавництво «Консультант», Київ, 2018. 241с. | Україна у цифрах 2016 : статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2017. 240 с.]). Представленные данные свидетельствуют о том, что технологическое обновление на украинских предприятиях все же ведется. Однако отсутствует информация о количестве предприятий, на которых оно внедрено, и поэтому трудно оценить эффективность этого процесса.

Каждый товар имеет свой жизненный цикл, а профессионалы постоянно ищут пути их усовершенствования или создания новых из новых материалов, или использования новых принципов функционирования либо дизайна. Новый инновационный продукт (ИП) позволяет увеличить продажи и расширить сегмент присутствия на рынке. Украинские промышленные предприятия, как свидетельствует статистика, разрабатывают и производят ИП (табл. 5. Cоставлено по данным [Державна служба статистики України | Україна у цифрах 2017 : статистичний збірник. ТОВ «Видавництво «Консультант», Київ, 2018. 241с. | Україна у цифрах 2016 : статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, 2017. 240 с.]), но в мизерных объемах. В 2015 и 2017 гг. в металлургии, расчетно, менее 1% предприятий реализовали ИП. В сегменте производства машин и оборудования данный показатель составляет менее 2%. Очевидно, что такая низкая инновационная активность обусловливает и соответствующие показатели динамики промышленного производства. Так, в металлургии (гр. 24 и 25), в течение 2010–2018 гг. индекс промышленного производства колебался в интервале от 83,9% (2015 г.) до 112,2% (2010 г.), а в машиностроении — от 79,4% (2014 г.) до 136,1 (2010 г.).

И все же стремление совершенствовать технологии и оборудование не может остановить даже война. В 2019 г. на предприятиях металлургии и машиностроения Украины запланировано реализовать ряд инвестиционных проектов [Вишневский Ю. Топ-20 важнейших инвестпроектов 2019. Деловая столица. 26 марта 2019 г.]. Так, на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» будут смонтированы две новые машины непрерывного литья металлических заготовок, а также проведена реконструкция мелкосортового стана «250-4» и агломерационного цеха № 2. Общий объем капитальных инвестиций в модернизацию производства комбината на 2018–2022 гг. составит 1,8 млрд USD. В планах — капитальный ремонт доменной печи № 9 и строительство для нее установки грануляции доменного шлака.

На Харьковском тракторном заводе группа DCH реализует первый этап среднесрочной программы модернизации предприятия стоимостью около 230 млн грн. В частности, уже введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия химико-термической обработки металлических деталей от компании Ipsen (Германия) с компьютерным управлением. Кроме того, смонтирована лазерная установка для точной обработки корпусных и рамных деталей вместо механической обработки, а также эксплуатируются в автоматическом режиме новые ленточнопильные станки.

Компания «Метинвест» на Мариупольском металлургическом комбинате в марте 2019 г. завершила инвестиционный проект по запуску нового комплекса машины непрерывного литья заготовок № 4. Компания Primetals Technologies (Великобритания) поставила высокопроизводительную двухручьевую машину непрерывного литья заготовок и двухпозиционную установку печь-ковш с современной газоочисткой. В результате комбинат сможет производить около 1,5 млн т литых слябов, а также получит 347 новых рабочих мест.

ПАТЕНТЫ

Индикатором состояния той или иной отрасли является активность изобретательской деятельности. Ибо это возможность не только реализовать свои идеи, но и получить возможность их коммерциализировать. Анализ статистических данных свидетельствует, что в Украине в этом плане имеются определенные проблемы (табл. 6. Cоставлено по данным [Річний звіт 2012. Державна служба інтелектуальної власності України. 60 с. | Річний звіт 2016. Державна служба інтелектуальної власності України. 74 с.]).

Как видим, с 2009 г. по 2016 г. количество зарегистрированных Украиной патентов в направлении «Материалы, металлургия» уменьшилось на 41,75 %, а в направлении «Машиностроение» — на 47,2 %. Это свидетельствует, в первую очередь, о стагнации украинской науки, а также — об утрате интереса иностранных разработчиков к поставкам новейших разработок на украинский рынок.

В начале 2016 г. были оглашены результаты Всеукраинского конкурса «Изобретение года». Лучшим изобретением 2015 г. стал «Спосіб транспортування вакуумно-дугової катодної плазми із фільтруванням від мікрочасток і пристрій для його здійснення» (патент № 97584 В), разработанный в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт». Второе место присуждено изобретению «Паливний відсік верхнього ступеня ракетиносія» (патент № 108131), патентообладатель — Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Південне» им. М. К. Янгеля» [Річний звіт 2016. Державна служба інтелектуальної власності України. 74 с.].

ВМЕСТО ВЫВОДОВ

Есть ли смысл делать выводы из представленных данных? Полагаю, что нет. Об этом уже очень много написано и много говорено. Конференции, круглые столы, совещания, статьи… Мы теряем самое драгоценное — время! Его не вернуть, как и трудно догнать конкурентов, если только говорить о том, что их нужно догнать!

Необходимо реальное инновационное партнерство между государством Украина и бизнесом Украины. Вот тогда, в соответствии с концепцией Industry 4.0, можно поручить исскуственному интеллекту разработать реальную Программу развития производства и потребления продукции в стране! Ибо только совместными усилиями мы сможем построить сильную Украину!

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.