Тренды украинского рынка тонколистового стального проката (2014–2019 гг.)

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «МЕТАЛЛОСЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ»

Виталий Гнатуш,

канд. техн. наук, независимый аналитик;

e‑mail: vgnatush@gmail.com 

Сфера применения изделий из стального листового проката без покрытия и с покрытием весьма обширна. Это все виды наземного и водного транспорта, строительство, производство бытовой техники и т. п. Обработка листового проката включает целый комплекс технологического оборудования, который обеспечивает раскрой, гибку, штамповку, резку и т. п.

В Украине услуги по холодной штамповке и гибке (код КВЭД‑2010 24.33) при изготовлении изделий из стального листа развиваются достаточно динамично. Так, за период с 2010 по 2018 гг. их стоимость увеличилась с 2,0 до 8,7 млрд грн, или в 4,3 раза. При этом только в 2014–2018 гг. она возросла в 2,7 раза [Держстат України. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/].

Согласно классификатору «Номенклатура промышленной продукции, НПП‑2017» тонколистовой плоский прокат из нелегированной (углеродистой) стали в зависимости от способа производства и характеристик делится на 13 групп. Из них наиболее полная информация о реализации товаров с кодами НПП 24.10.32.30 и 24.10.51.30 представлена Держстатом Украины (табл. 1).

Таблица 1. Реализация в Украине проката плоского из нелегированной стали в 2014–2018 гг.

 

Примечание: Г/к – горячекатаный прокат. Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Реализация плоского проката из нелегированной стали без покрытия (код НПП 24.10.32.30) в период 2014–2018 гг. была минимальной в 2016 г. — 86,8 тыс. т (см. табл. 1). В 2018 г. реализация товара увеличилась на 6,1 % и составила 92,1 тыс. т. При этом расчетная цена на данный товар в годовом измерении колебалась в диапазоне от 415 (2015 г.) до 565 (2018 г.) USD/т.

Реализация плоского проката из нелегированной стали с покрытием (код НПП 24.10.51.30) за период 2014–2018 гг. увеличилась на 27,9 % (2018 г.) (см. табл. 1). При этом расчетная цена реализации в годовом измерении изменялась от 555 (2016 г.) до 725 (2018 г.) USD/т. В целом, приведенные данные свидетельствуют о достаточно позитивной ситуации на рынке данного товара.

Суммарный экспорт Украиной плоского проката из углеродистой стали (коды УКТ ВЭД 7208…7212) в 2018 г. составил 5,0 млн/т на сумму 2,9 млрд USD, что, соответственно, на 15,2 % и 9,3 % меньше показателей 2014 г. (табл. 2).

Таблица 2. Экспорт из Украины проката плоского из углеродистой стали в 2014 и 2018 гг.

 

Примечание: код 7208 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, горячекатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7209 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной 600 мм и более, холоднокатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7210 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, с гальваническим или иным покрытием; код 7211 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, без гальванического или иного покрытия; код 7212 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, с гальваническим или иным покрытием.

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

За указанные годы более 90 % экспорта как в количественном, так и в стоимостном измерениях приходится на прокат без покрытия шириной 600 мм и более (товарные группы 7208 и 7209). В то же время в 7,6 раза в тоннаже увеличился экспорт проката шириной менее 600 мм с покрытием (код 7212), доля которого менее 0,1 %.

В сопоставлении с украинским экспортом проката плоского из углеродистой стали весьма интересная ситуация складывается с импортом указанной продукции (табл. 3).

Таблица 3. Импорт Украиной проката плоского из углеродистой стали в 2014 и 2018 гг.

 

Примечание: код 7208 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, горячекатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7209 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной 600 мм и более, холоднокатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7210 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, с гальваническим или иным покрытием; код 7211 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, без гальванического или иного покрытия; код 7212 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, с гальваническим или иным покрытием.

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Как в 2014 г., так и в 2018 г. более 65 % в количественном измерении и более 70 % в стоимостном приходится на импорт проката плоского из углеродистой стали шириной 600 мм и более с покрытием (код 7210) (см. табл. 3). Второе место занимает импорт проката плоского шириной 600 мм и более без покрытия (код 7208): порядка 19…20 % в количественном измерении и 12…15 % в стоимостном измерении. Интересно, что наиболее динамично за указанные годы увеличился импорт Украиной проката шириной менее 600 мм с покрытием (код 7212): в три раза в количестве и в два раза в стоимости. Хотя его доля в импорте 2018 г. составляет 3,1 % всего тоннажа и 3,5 % суммы всего импорта (см. табл. 3).

Сопоставление данных Держстата Украины по производству, экспорту и импорту проката плоского из углеродистой стали шириной 600 мм и более, с гальваническим или иным покрытием (код УКТ ВЭД 7210) и прокату плоскому из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, без гальванического или иного покрытия (код УКТ ВЭД 7211) позволили оценить емкость украинского рынка указанных товаров. Как видим (рис. 1), в течение 2014–2018 гг. расчетная емкость украинского рынка проката плоского с покрытием (код 7210) свидетельствует об относительной стабильности (575…614 тыс. т). Конечно, если не учитывать спада в 2015 г. вследствие уменьшения производства на 10 % и импорта на 30 % против показателей 2014 г.

 

Рис. 1. Изменение расчетной емкости украинского рынка проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код 7210) и без покрытия (код 7211)

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Расчетная емкость украинского рынка проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код 7211) в течение 2014–2018 гг. колебалась в диапазоне 94…107 тыс. т. Однако итоги 10 месяцев 2019 г. (78 тыс. т) пока не вселяют оптимизма.

Теперь рассмотрим, как изменялась украинская торговля плоским прокатом (коды 7210 и 7211) по итогам за 11 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Экспорт из Украины проката плоского с покрытием (код 7210) за 2019 г. уменьшился на 7,0 %, или примерно на 17 тыс. т. (табл. 4). Тройка наиболее крупных стран-покупателей осталась неизменной: Россия, Польша и Румыния. Однако в Россию по известным причинам экспорт уменьшился на 11,6 %, а в Румынию — на 20,1 %. Зато Польша закупила украинского листа больше на 25,9 %.

Таблица 4. Рейтинги стран-покупателей украинского проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код УКТ ВЭД 7210) по итогам января-ноября 2018 и 2019 гг.

 

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

К наиболее динамичным покупателям украинского проката с покрытием (код 7210) следует отнести Словакию (+83,1 %) и Ирак (+28,4 %).

Что касается позиций Украины на мировом рынке проката с покрытием (код 7210), то в количественном измерении по результатам 2018 г. наша страна среди экспортеров заняла 24 место (доля 0,49 %) между ЮАР и Португалией, а в стоимостном измерении — 30 место с долей 0,34 %. По итогам 11 месяцев 2019 г., предварительно, Украина по данной товарной позиции находится на 20 месте в тоннаже (доля 0,5 %) и 29 месте по стоимости (0,35 %) [International Trade Centre. URL: http://www.intracen.org].

Импорт в Украину проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код 7210) по итогам 11 месяцев 2019 г. составил 487,8 тыс. т, или на 8,3 % больше аналогичного периода 2018 г. (табл. 5).

Первые два места, как и в предыдущем году, занимают Китай и Польша с суммарной долей 53,5 %. К наиболее динамичным поставщикам следует отнести Сербию (рост в 3,4 раза), Турцию (рост в 3,3 раза), Польшу (+43,9 %) и Германию (+41,8 %). Следует отметить, что поставки китайского и российского проката с покрытием (код 7210) в 2019 г. уменьшились на 12,2 и 66,9 % соответственно (табл. 5).

Таблица 5. Рейтинги стран-поставщиков на украинский рынок проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код УКТ ВЭД 7210) по итогам января – ноября 2018 и 2019 гг.

 

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Это обусловлено введением Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговых пошлин на стальной прокат с коррозионностойким покрытием происхождением из России и Китая при импорте в Украину [Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення для захисту українських товаровиробників. | Прес-служба Мінекономрозвитку України. 27.06.2019. http://www.me.gov.ua/News/].

Такое решение было принято 26 июня 2019 г. на заседании Комиссии для защиты украинского производителя плоского проката (ЧАО «Мариупольський МК им. Ильича») сроком на пять лет. Для производителей — экспортеров товара из России установлена ставка антидемпинговой пошлины в размере 47,57 %, а для производителей — экспортеров из Китая — 22,78 % к таможенной стоимости товара.

Объектами антидемпингового расследования являлся плоский прокат в рулонах, листах и полосах из углеродистой или легированной стали (за исключением быстрорежущей) с покрытием, происхождением из России и Китая, которые классифицируются следующими кодами УКТ ВЭД:

  • 7210 (7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00);
  • 7212 (7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00);
  • 7225 (7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00);
  • 7226 (7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00).

Экспорт из Украины плоского проката из углеродистой стали без покрытия (код 7211) за январь – ноябрь 2019 г. составил 27,2 тыс. т, или на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. (табл. 6). Одна из причин — уменьшение количества стран-импортеров с 24 до 15. Однако появились и новые импортеры: Грузия и Греция. Также наметилось продвижение украинского проката на рынки Великобритании и Германии.

В формате мировой торговли товарами под кодом 7211 Украина по предварительным итогам за 11 месяцев 2019 г. занимает 21 место (доля 0,98%) в тоннаже и 27 место в стоимостном измерении (доля 0,44%).

Таблица 6. Рейтинги стран-покупателей украинского проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код УКТ ВЭД 7211) по итогам января – ноября 2018 и 2019 гг.

 

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Как свидетельствуют данные за январь – ноябрь 2019 г., импорт Украиной проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код 7211) составил 8,5 тыс. т, или 69,7% от показателя за аналогичный период 2018 г. (табл. 7). Из стран-лидеров нарастили поставки Словакия (+56,8%) и Польша (+3,9%). Вошли на украинский рынок Египет и Сербия. Закупки данного товара в России уменьшились на 57,5% и, очевидно, в перспективе будут замещаться поставками из Польши, Словакии, Чехии и Турции.

Таблица 7. Рейтинги стран-поставщиков на украинский рынок проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код УКТ ВЭД 7211) по итогам января – ноября 2018 и 2019 гг.

 

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Что касается окончательных итогов 2019 г. (которые будут известны к концу первого квартала 2020 г.), то оценочно ситуация может сложиться достаточно неоднозначно (табл. 8).

Таблица 8. Экспорт и импорт Украиной проката плоского из углеродистой стали в 2018 и 2019 гг.

  

Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ожидается, что по итогам 201 г. экспорт украинскими компаниями товарных групп: 7208 (прокат шириной более 600 мм, горячекатаный, без покрытия) и 7212 (прокат шириной менее 600 мм, с покрытием) увеличится. Следует отметить, что как в 2019 г., так и в 2020 г. рынок плоского проката будет находиться под давлением таких факторов, как нестабильность политической ситуации в регионах мира, рецессия в автомобилестроении и машиностроении, а также торговая нестабильность в треугольнике США — ЕС — Китай.

Что касается импорта Украиной в 2019 г., то помимо товаров групп 7208 и 7212, предвидится увеличение импорта и товара группы 7210 (прокат шириной 600 мм и более, с покрытием). Следует отметить, что 2020 г. будет непростым для украинского бизнеса. Это обусловлено изменчивостью внутриполитической ситуации, нестабильностью бизнес-климата и замороженным военным конфликтом с Россией.

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.