Виталий Гнатуш,
канд. техн. наук, независимый аналитик;
e‑mail: vgnatush@gmail.com
Сфера применения изделий из стального листового проката без покрытия и с покрытием весьма обширна. Это все виды наземного и водного транспорта, строительство, производство бытовой техники и т. п. Обработка листового проката включает целый комплекс технологического оборудования, который обеспечивает раскрой, гибку, штамповку, резку и т. п.
В Украине услуги по холодной штамповке и гибке (код КВЭД‑2010 24.33) при изготовлении изделий из стального листа развиваются достаточно динамично. Так, за период с 2010 по 2018 гг. их стоимость увеличилась с 2,0 до 8,7 млрд грн, или в 4,3 раза. При этом только в 2014–2018 гг. она возросла в 2,7 раза [Держстат України. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/].
Согласно классификатору «Номенклатура промышленной продукции, НПП‑2017» тонколистовой плоский прокат из нелегированной (углеродистой) стали в зависимости от способа производства и характеристик делится на 13 групп. Из них наиболее полная информация о реализации товаров с кодами НПП 24.10.32.30 и 24.10.51.30 представлена Держстатом Украины (табл. 1).
Таблица 1. Реализация в Украине проката плоского из нелегированной стали в 2014–2018 гг.
Примечание: Г/к – горячекатаный прокат. Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Реализация плоского проката из нелегированной стали без покрытия (код НПП 24.10.32.30) в период 2014–2018 гг. была минимальной в 2016 г. — 86,8 тыс. т (см. табл. 1). В 2018 г. реализация товара увеличилась на 6,1 % и составила 92,1 тыс. т. При этом расчетная цена на данный товар в годовом измерении колебалась в диапазоне от 415 (2015 г.) до 565 (2018 г.) USD/т.
Реализация плоского проката из нелегированной стали с покрытием (код НПП 24.10.51.30) за период 2014–2018 гг. увеличилась на 27,9 % (2018 г.) (см. табл. 1). При этом расчетная цена реализации в годовом измерении изменялась от 555 (2016 г.) до 725 (2018 г.) USD/т. В целом, приведенные данные свидетельствуют о достаточно позитивной ситуации на рынке данного товара.
Суммарный экспорт Украиной плоского проката из углеродистой стали (коды УКТ ВЭД 7208…7212) в 2018 г. составил 5,0 млн/т на сумму 2,9 млрд USD, что, соответственно, на 15,2 % и 9,3 % меньше показателей 2014 г. (табл. 2).
Таблица 2. Экспорт из Украины проката плоского из углеродистой стали в 2014 и 2018 гг.
Примечание: код 7208 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, горячекатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7209 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной 600 мм и более, холоднокатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7210 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, с гальваническим или иным покрытием; код 7211 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, без гальванического или иного покрытия; код 7212 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, с гальваническим или иным покрытием.
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
За указанные годы более 90 % экспорта как в количественном, так и в стоимостном измерениях приходится на прокат без покрытия шириной 600 мм и более (товарные группы 7208 и 7209). В то же время в 7,6 раза в тоннаже увеличился экспорт проката шириной менее 600 мм с покрытием (код 7212), доля которого менее 0,1 %.
В сопоставлении с украинским экспортом проката плоского из углеродистой стали весьма интересная ситуация складывается с импортом указанной продукции (табл. 3).
Таблица 3. Импорт Украиной проката плоского из углеродистой стали в 2014 и 2018 гг.
Примечание: код 7208 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, горячекатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7209 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной 600 мм и более, холоднокатаный, без гальванического или иного покрытия; код 7210 – прокат плоский из углеродистой стали шириной 600 мм и более, с гальваническим или иным покрытием; код 7211 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, без гальванического или иного покрытия; код 7212 – прокат плоский из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, с гальваническим или иным покрытием.
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Как в 2014 г., так и в 2018 г. более 65 % в количественном измерении и более 70 % в стоимостном приходится на импорт проката плоского из углеродистой стали шириной 600 мм и более с покрытием (код 7210) (см. табл. 3). Второе место занимает импорт проката плоского шириной 600 мм и более без покрытия (код 7208): порядка 19…20 % в количественном измерении и 12…15 % в стоимостном измерении. Интересно, что наиболее динамично за указанные годы увеличился импорт Украиной проката шириной менее 600 мм с покрытием (код 7212): в три раза в количестве и в два раза в стоимости. Хотя его доля в импорте 2018 г. составляет 3,1 % всего тоннажа и 3,5 % суммы всего импорта (см. табл. 3).
Сопоставление данных Держстата Украины по производству, экспорту и импорту проката плоского из углеродистой стали шириной 600 мм и более, с гальваническим или иным покрытием (код УКТ ВЭД 7210) и прокату плоскому из углеродистой стали, шириной менее 600 мм, без гальванического или иного покрытия (код УКТ ВЭД 7211) позволили оценить емкость украинского рынка указанных товаров. Как видим (рис. 1), в течение 2014–2018 гг. расчетная емкость украинского рынка проката плоского с покрытием (код 7210) свидетельствует об относительной стабильности (575…614 тыс. т). Конечно, если не учитывать спада в 2015 г. вследствие уменьшения производства на 10 % и импорта на 30 % против показателей 2014 г.
Рис. 1. Изменение расчетной емкости украинского рынка проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код 7210) и без покрытия (код 7211)
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Расчетная емкость украинского рынка проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код 7211) в течение 2014–2018 гг. колебалась в диапазоне 94…107 тыс. т. Однако итоги 10 месяцев 2019 г. (78 тыс. т) пока не вселяют оптимизма.
Теперь рассмотрим, как изменялась украинская торговля плоским прокатом (коды 7210 и 7211) по итогам за 11 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
Экспорт из Украины проката плоского с покрытием (код 7210) за 2019 г. уменьшился на 7,0 %, или примерно на 17 тыс. т. (табл. 4). Тройка наиболее крупных стран-покупателей осталась неизменной: Россия, Польша и Румыния. Однако в Россию по известным причинам экспорт уменьшился на 11,6 %, а в Румынию — на 20,1 %. Зато Польша закупила украинского листа больше на 25,9 %.
Таблица 4. Рейтинги стран-покупателей украинского проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код УКТ ВЭД 7210) по итогам января-ноября 2018 и 2019 гг.
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
К наиболее динамичным покупателям украинского проката с покрытием (код 7210) следует отнести Словакию (+83,1 %) и Ирак (+28,4 %).
Что касается позиций Украины на мировом рынке проката с покрытием (код 7210), то в количественном измерении по результатам 2018 г. наша страна среди экспортеров заняла 24 место (доля 0,49 %) между ЮАР и Португалией, а в стоимостном измерении — 30 место с долей 0,34 %. По итогам 11 месяцев 2019 г., предварительно, Украина по данной товарной позиции находится на 20 месте в тоннаже (доля 0,5 %) и 29 месте по стоимости (0,35 %) [International Trade Centre. URL: http://www.intracen.org].
Импорт в Украину проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код 7210) по итогам 11 месяцев 2019 г. составил 487,8 тыс. т, или на 8,3 % больше аналогичного периода 2018 г. (табл. 5).
Первые два места, как и в предыдущем году, занимают Китай и Польша с суммарной долей 53,5 %. К наиболее динамичным поставщикам следует отнести Сербию (рост в 3,4 раза), Турцию (рост в 3,3 раза), Польшу (+43,9 %) и Германию (+41,8 %). Следует отметить, что поставки китайского и российского проката с покрытием (код 7210) в 2019 г. уменьшились на 12,2 и 66,9 % соответственно (табл. 5).
Таблица 5. Рейтинги стран-поставщиков на украинский рынок проката плоского из углеродистой стали с покрытием (код УКТ ВЭД 7210) по итогам января – ноября 2018 и 2019 гг.
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Это обусловлено введением Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговых пошлин на стальной прокат с коррозионностойким покрытием происхождением из России и Китая при импорте в Украину [Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення для захисту українських товаровиробників. | Прес-служба Мінекономрозвитку України. 27.06.2019. http://www.me.gov.ua/News/].
Такое решение было принято 26 июня 2019 г. на заседании Комиссии для защиты украинского производителя плоского проката (ЧАО «Мариупольський МК им. Ильича») сроком на пять лет. Для производителей — экспортеров товара из России установлена ставка антидемпинговой пошлины в размере 47,57 %, а для производителей — экспортеров из Китая — 22,78 % к таможенной стоимости товара.
Объектами антидемпингового расследования являлся плоский прокат в рулонах, листах и полосах из углеродистой или легированной стали (за исключением быстрорежущей) с покрытием, происхождением из России и Китая, которые классифицируются следующими кодами УКТ ВЭД:
Экспорт из Украины плоского проката из углеродистой стали без покрытия (код 7211) за январь – ноябрь 2019 г. составил 27,2 тыс. т, или на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. (табл. 6). Одна из причин — уменьшение количества стран-импортеров с 24 до 15. Однако появились и новые импортеры: Грузия и Греция. Также наметилось продвижение украинского проката на рынки Великобритании и Германии.
В формате мировой торговли товарами под кодом 7211 Украина по предварительным итогам за 11 месяцев 2019 г. занимает 21 место (доля 0,98%) в тоннаже и 27 место в стоимостном измерении (доля 0,44%).
Таблица 6. Рейтинги стран-покупателей украинского проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код УКТ ВЭД 7211) по итогам января – ноября 2018 и 2019 гг.
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Как свидетельствуют данные за январь – ноябрь 2019 г., импорт Украиной проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код 7211) составил 8,5 тыс. т, или 69,7% от показателя за аналогичный период 2018 г. (табл. 7). Из стран-лидеров нарастили поставки Словакия (+56,8%) и Польша (+3,9%). Вошли на украинский рынок Египет и Сербия. Закупки данного товара в России уменьшились на 57,5% и, очевидно, в перспективе будут замещаться поставками из Польши, Словакии, Чехии и Турции.
Таблица 7. Рейтинги стран-поставщиков на украинский рынок проката плоского из углеродистой стали без покрытия (код УКТ ВЭД 7211) по итогам января – ноября 2018 и 2019 гг.
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Что касается окончательных итогов 2019 г. (которые будут известны к концу первого квартала 2020 г.), то оценочно ситуация может сложиться достаточно неоднозначно (табл. 8).
Таблица 8. Экспорт и импорт Украиной проката плоского из углеродистой стали в 2018 и 2019 гг.
Источник: по данным Держстата України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Ожидается, что по итогам 201 г. экспорт украинскими компаниями товарных групп: 7208 (прокат шириной более 600 мм, горячекатаный, без покрытия) и 7212 (прокат шириной менее 600 мм, с покрытием) увеличится. Следует отметить, что как в 2019 г., так и в 2020 г. рынок плоского проката будет находиться под давлением таких факторов, как нестабильность политической ситуации в регионах мира, рецессия в автомобилестроении и машиностроении, а также торговая нестабильность в треугольнике США — ЕС — Китай.
Что касается импорта Украиной в 2019 г., то помимо товаров групп 7208 и 7212, предвидится увеличение импорта и товара группы 7210 (прокат шириной 600 мм и более, с покрытием). Следует отметить, что 2020 г. будет непростым для украинского бизнеса. Это обусловлено изменчивостью внутриполитической ситуации, нестабильностью бизнес-климата и замороженным военным конфликтом с Россией.
