Віталій А. ГНАТУШ,
канд. техн. наук,
незалежний аналітик;
e-mail: vgnatush@gmail.com
Світова машинобудівна галузь є важливим компонентом світової економіки. Виробництво матеріалообробних верстатів за новітніми технологіями та їх реалізація споживачам сприяє подальшому підвищенню ефективності світової промисловості та якості продукції.
Ємність світового ринку матеріалообробних верстатів, виходячи з їх споживання у 2023 р., аналітики компанії ResearchandMarkets (Ірландія) оцінили в 127,39 млрд USD з перспективою зростання до 171,37 млрд USD у 2029 р., тобто із середньорічним зростанням (CAGR) 5,1 % [MachineToolsMarket — FocusedInsights 2024–2029. Research and Markets. Jan.02, 2025. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/02/3003403/28124/en/GrowthTrends-and-Opportunities-in-the-Machine-Tools-Market-2024-2029-A-Projected-USD-171-37-BillionMarket-by-2029-Rising-at-a-CAGR-of-5-07.html /].
Наразі аналітики компанії Global Market Insights Inc. (США) обрахували глобальний ринок верстатів у 92,34 млрд USD за підсумком2023 р. і прогнозують, що впродовж 2024–2032 рр. буде спостерігатись зростання з CAGR 6,9 % до 165,1 млрд USD. Відзначається, що дохід від сегмента ріжучих верстатів у 2023 р. склав близько 62,7 млрд USD,а до 2032 р. очікується зростання до 119,4 млрд USD [MachineToolMarketSize; Forecast 2024–2032. Global Market Insights Inc. July 2024. URL: https://www.gminsights.com/industryanalysis/machine-tool-market/ ].
До галузевих факторів, які сприяють розвитку глобального ринку верстатів, відносять: автомобілебудування (частка в обсязі споживання верстатів у 2023 р. склала майже 32 %); виробництво електромобілів; аерокосмічний та оборонний сектори; медичні технології [MachineTool Market Size; Forecast 2024–2032. Global Market Insights Inc. July 2024. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/machine-tool-market/ ].
До технологічних розробок, які стимулюють верстатобудування, аналітики відносять штучний інтелект (АІ), Інтернет речей (IoT),машинне навчання та робототехніку. Це дозволяє розробникам верстатів швидше реагувати на потреби клієнтів, забезпечуючи їм конкурентну перевагу. Також аналітики відзначають, що впровадження технологій Industry 4.0 приводить до автоматизації виробництва, що,своєю чергою, вимагає використання відповідних моделей металорізальних верстатів. IoT дозволяє об’єднувати верстати, забезпечуючи зв’язок між ними та системами в цеху, що мінімізує час простою верстатів та забезпечує їх якісне обслуговування. Відзначається,що числове комп’ютерне керування (ЧПК) верстатів відзначається позитивним трендом застосування внаслідок забезпечення процесів проєктування та виробництва з максимальною автоматизацією. У результаті розвивається такий виробничий сегмент, як «розумні» фабрики. Відповідно до концепції Індустрія 5.0 металообробні верстати забезпечують мінімізацію енергоспоживання та створення відходів виробництва [MachineToolMarketSize; Forecast 2024–2032. Global Market Insights Inc. July 2024. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/machine-tool-market/],[Machine Tools Market — Focused Insights 2024–2029. Research and Markets. Jan. 02, 2025. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/02/3003403/28124/en/Growth-Trends-andOpportunities-in-the-Machine-Tools-Market-2024-2029-A-Projected-USD-171-37-Billion-Market-by2029-Rising-at-a-CAGR-of-5-07.html /].
Водночас упровадження сучасних верстатів вимагає кваліфікованих спеціалістів, які володіють програмуванням, а також забезпечують якісну експлуатацію та технічне обслуговування обладнання з ЧПК. Однак у країнах світу відчувається нестача таких кваліфікованих працівників. При цьому внаслідок дії таких факторів, як підвищення заробітної плати, інфляції та брак кваліфікованих працівників вартість робочої сили зростає [Machine Tool Market Size; Forecast 2024–2032. Global Market InsightsInc. July 2024. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/machine-tool-market/ ], [MachineTools Market — Focused Insights 2024–2029. Research and Markets. Jan. 02, 2025. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/02/3003403/28124/en/Growth-Trends-and-Opportunitiesin-the-Machine-Tools-Market-2024-2029-A-Projected-USD-171-37-Billion-Market-by-2029-Rising-at-aCAGR-of-5-07.html/ ].
У форматі географії планети Земля позитивним трендом стимулювання попиту на верстати є індустріалізація та розвиток інфраструктури в країнах з економікою, що розвивається (таких як Китай, Індія та країни Південно-Східної Азії). Аналітики Global Market Insights Inc.(США) відзначають, що у 2023 р. частка країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) становила близько 46 % глобального ринку верстатів. Прогнозується, що ринок АТР до 2032 р. буде зростати з CAGR понад 8 %. Відзначається, що у 2023 р. ринок верстатів Китаю оцінювавсяв 14,8 млрд USD. Для порівняння: ринок верстатів Північної Америки мав обсяг 23,5 млрд USD, з якого близько 87 % припадало на ринок США. Прогнозується, що ринок верстатів у Північній Америці у 2032 р.досягне 38,5 млрд USD [MachineToolMarketSize; Forecast 2024–2032. Global Market InsightsInc. July 2024. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/machine-tool-market/ ], [MachineTools Market — Focused Insights 2024–2029. Research and Markets. Jan. 02, 2025. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/02/3003403/28124/en/Growth-Trends-and-Opportunitiesinthe-Machine-Tools-Market-2024-2029-A-Projected-USD-171-37-Billion-Market-by-2029-Rising-at-aCAGR-of-5-07.html/ ].
До ключових гравців світового ринку верстатів аналітики компанії Global Market Insights Inc. (США) відносять такі компанії, як Amada Machinery Co. (Японія), DMG Mori Co. (Японія), Makino Inc. (Японія), JTEKT Machinery Americas Co. (США) і OKUMA America Co. (США). Очікується, що за підсумком 2023 р. ці компанії будуть займати близько 10 % світового ринку верстатів [MachineToolMarketSize; Forecast 2024–2032. Global MarketInsights Inc. July 2024. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/machine-tool-market/ ].
Однак слід відзначити, що глобальний ринок верстатів залежить від економічної, політичної та воєнної ситуації у світі. Стосовно останньої, то її вплив неоднозначний. З одного боку, в підсанкційних країнах світу гальмується споживання матеріалообробних верстатів, а з іншого боку — активізувався військово‑промисловий комплекс в США, країнах ЄС, Україні тощо і, відповідно, зростає попит на верстати.
Водночас аналітики Світового банку прогнозують, що зростання глобальної економіки у 2025–2026 рр. може пригальмуватись до 2,7 %(6,3 % у 2021 р.) внаслідок несприятливих змін у торговій політиці, продовження військових конфліктів (війна Росії проти України, напруженість на Близькому Сході та між Індією та Пакистаном), порушення постачання нафти та газу, посилення інфляції, зміни в торговельній політиці США та на ринку праці, продовження охолодження ринку нерухомості в Китаї, кліматичних змін і подальшої інтенсифікації кібератак [GlobalEconomicProspects, June 2024. The World Bank Group. Washington. 220 p. DOI: 10.1596/978-1-46482058-8. URL: https://www.worldbank.org/en/home/ ], [Global Economic Prospects. January 2025. The WorldBank Group. Washington. 250 р. Washington. URL: https://openknowledge.worldbank.org/ ]. Крім того,станом на травень 2025 р. існує невизначеність стосовно тарифної політики адміністрації президента США Д. Трампа. Вочевидь, така глобальна ситуація призведе до гальмування виробництва та споживання матеріалообробних верстатів у короткотерміновій перспективі.
Експорт матеріалообробного обладнання. Узагальнені статистичні дані стосовно світового експорту матеріалообробного обладнання груп 8456–8461 у 2021–2023 рр. свідчать про позитивний тренд експорту у вартісному вимірі: середньорічний темп зростання (CAGR) становить 3,4 %. Проте опубліковані на початку травня 2025 р. статистичні дані стосовно експорту верстатів у 2024 р. свідчать про зменшення на 6,9 % вартості експорту порівняно з показником 2023 р. (табл. 1).
Таблиця 1. Товарна структура та динаміка світового експорту матеріалообробного обладнання у 2021–2024 рр.
Примітка: ГС (HarmonizedSystem, HS) – гармонізована система опису та кодування товарів.
Джерело: вихідніданівід International Trade Centre [URL: http:/intracen.org/ ]. Розрахунки автора.
Найбільш динамічно впродовж 2021–2023 рр. експортували продукцію товарних груп «Верстати токарні» (CAGR 6,3 %) та «Верстати поздовжньо- та поперечно-стругальні» (4,9 %). Найменшим попитом користувались вироби груп «Верстати металорізальні для свердління, фрезерування» — CAGR 1,4 %. Слід відзначити, що у 2023 р. трійку лідерів за обсягом експорту сформували групи «Центри оброблювальні та верстати агрегатні» — 27,8 %, «Верстати для обробки за допомогою фізичних і хімічних методів» — 23,9 % та «Верстати токарні» — 21,3 %;разом 73,0 % (див. табл. 1). Констатується, що ці товарні групи зберегли лідерські позиції у світовому експорті й за підсумком 2024 р. Хоча загалом у 2024 р. порівняно з 2023 р. збільшилися продажі товарів групи «Верстати поздовжньо- та поперечно-стругальні» на 10,4 %, а найбільше зменшились продажі групи «Верстати токарні» на 14,1 % (див. табл. 1).
Верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК) використовуються в багатьох галузях для виробництва складних деталей з високою точністю. Крім того, такі верстати підвищують ефективність виробництва та зменшують утворення відходів. Статистичні дані стосовно світового експорту верстатів з ЧПК за 2021–2023 рр. свідчать про позитивний тренд: середньорічний темп приросту (CAGR) сягнув 3,7 %. Водночас слід відзначити, що, за даними від початку травня 2025 р., експорт верстатів з ЧПК у 2024 р. зменшився на 0,5 % проти показника 2023 р. (табл. 2).
Таблиця 2. Товарна структура та динаміка світового експорту верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) у 2021–2024 рр.
Примітка: ГС (HarmonizedSystem, HS) – гармонізована система опису та кодування товарів.
Джерело: вихідніданівід International Trade Centre [URL: http:/intracen.org/ ]. Розрахунки автора.
При цьому слід відзначити, що у 2023 р. до лідируючої трійки верстатів входять товарні групи «Верстати токарні з ЧПК» — частка 30,2 %, «Верстати фрезерні з ЧПК» — 22,3 % і «Верстати розточувально-фрезерні з ЧПК» — 15,9 %, що разом становить 68,4 %. Ці ж групи товарів лідирували у світовому експорті й у 2024 р. (див. табл. 2).
Найбільш активно у 2021–2023 рр. експортувалась продукція товарних груп «Верстати розточувально-фрезерні з ЧПК» — CAGR 10,0 %, «Верстати розточувальні з ЧПК» — 7,6 %, та «Верстати токарні з ЧПК»,«Верстати плоскошліфувальні з ЧПК» — 6,2 % кожна (див. табл. 2).
Статистичні дані стосовно світової торгівлі верстатами токарними з ЧПК (код ГС 8458 91) у 2024 р. свідчать про те що п’ятірку країн — лідерів експортерів сформували: Німеччина (частка 19,8 %), Тайвань (15,5 %), Японія (12,9 %), Китай (12,8 %) та Італія (12,5 %), загальна частка яких складає 73,5 %. Загалом топ‑10 країн-експортерів поставилиу 2024 р. 92,5 % вартості річного експорту верстатів токарних з ЧПК(табл. 3).
Таблиця 3. Географія світової торгівлі верстатами токарними з ЧПК (код ГС 8458 91) у 2024 р.
Примітка: ГС (HarmonizedSystem, HS) – гармонізована система опису та кодування товарів.
Джерело: вихідніданівід International Trade Centre [URL: http:/intracen.org/]. Розрахунки автора
Серед імпортерів зазначеної продукції у 2024 р. лідерами були такі країни: США (частка 18,2 %), Китай (15,0 %), Туреччина (5,0 %), Німеччина (4,9 %) та Мексика (4,5 %), загальна частка яких складає 47,6 % вартості імпорту верстатів токарних з ЧПК. Загалом на топ‑10 країн імпортерів припадає у 2024 р. 66,1 % вартості глобального імпорту цієї продукції (див. табл. 3).
Європа, країни CECIMO. Як свідчить звіт Європейської асоціації виробничих технологій (European Association of ManufacturingTechnologies, CECIMO), яка об’єднує 15 національних асоціацій таохоплює 97 % загального виробництва верстатів у Європі, за період з 2021 по 2023 рр. вартість вироблених верстатів збільшилась з 22,5 до 27,5 млрд EUR, тобто з CAGR 6,9 %. У результаті країни CECIMO збільшили свою частку на світовому ринку верстатів з 32,0 (2021 р.) до 33,9 % (2023 р.). За підсумком 2023 р. найбільшими виробниками верстатів у сегменті CECIMO є Німеччина (частка 38,5 %), Італія (25,0 %) та Швейцарія (11,4 %) — разом 74,9 % [CECIMO Economicand Statistical Annual Report 2023.October 2024. 14 р. URL: https://www.cecimo.eu/wp-content/uploads/2024/10/Annual-Report-2023.pdf/ ].
Водночас, у результаті економічної нестабільності, індекс внутрішніх замовлень верстатів у членів CECIMO у 2023 р. зменшився на –17,3 % проти попереднього року і становив 91 пункт, хоча у 2022 р. показник збільшився на 10 % (110 пунктів). Наразі індекс іноземних (тобто з країн поза Європи) замовлень верстатів у 2023 р. також зменшивсядо 105 пунктів (–7,1 %) проти 113 пунктів у 2022 р. [CECIMO Economicand Statistical Annual Report 2023. October 2024. 14 р. URL: https://www.cecimo.eu/wp-content/uploads/2024/10/Annual-Report-2023.pdf/].
Відзначається, що впродовж 2021–2023 рр. експорт верстатів від членів національних асоціацій, що співпрацюють з CECIMO, у вартісному вимірі збільшився з 17,2 до 21,3 млрд EUR, абоз CAGR 7,4 %.
Основними покупцями верстатів у 2023 р. були країни Європи (55,2 %), Америки (19,9 %) та Азії (13,2 %) — разом 88,3 %. Лідерами експорту верстатів серед країн — членів CECIMO у 2023 р. були Німеччина (частка 37,1 %), Італія (18,3 %) та Швейцарія (11,3 %) — разом 66,7 %. Відзначається, що в результаті російсько-української війни та запроваджених санкцій експорт з країн CECIMO до Росії зменшився з 305 (2022 р.) до 237 млн EUR (2023 р.) або на –22,3 %. Стосовно імпорту верстатів членами CECIMO, то основними постачальниками у 2023 р. були Японія (частка 30,3 %), Китай (18,6 %), Тайвань (15,3 %), Республіка Корея (12,2 %) та США (8,5 %) — разом 84,9 %. Серед країн — членів CECIMOу 2023 р. найбільшими імпортерами верстатів були Німеччина (21,0 %), Італія (14,0 %), Туреччина (12,3 %), Франція (8,4 %) та Бельгія (7,3 %) — разом 63,0 % [CECIMO Economicand Statistical Annual Report 2023. Octo ber 2024. 14 р. URL: https://www.cecimo.eu/wp-content/uploads/2024/10/Annual-Report-2023.pdf/ ].
Німеччина. Як повідомив у січні 2025 р. голова Асоціації німецьких верстатобудівників (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, VDW) Франц-Ксавер Бернхард (Franz-Xaver Bernhard), верстатобудівна промисловість Німеччини дуже добре позиціонована в міжнародній конкуренції, незважаючи на численні виклики. Водночас відзначається, що ризики 2024 р. негативно вплинули на виробництво верстатів у країні [Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie ist auch in widrigen Zeiten gut aufgestellt. 20 Januar 2025.URL: https://vdw.de/deutsche-werkzeugmaschinenindustrie-ist-auch-in-widrigen-zeiten-gut-aufgestellt/ ].
Відповідно до оцінки Oxford Economics (Велика Британія), прогнозного партнера VDW, за підсумком 2024 р. виробництво в Німеччині верстатів сягне приблизно 14,8 млрд EUR проти 15,4 млрд EUR попереднього року, тобто приблизно на 4 % менше. При цьому за обсягом виробництва верстатів Німеччина посіла у 2024 р. у світовому рейтингу друге місце після Китаю. Відзначається, що німецькі верстатобудівні компанії сприяють розвитку галузі та інвестують близько 3 % свого обороту в дослідження та нові розробки. Для цього в університетах Німеччини функціонують майже 50 науково‑дослідних інститутів [Deutsche Werkzeugmaschinenin dustrieistauchinwidrigen Zeitengutaufgestellt. 20 Januar 2025. URL: https://vdw.de/deutsche-werkzeugmaschinenindustrie-ist-auch-in-widrigen-zeiten-gut-aufgestellt/].
Наразі голова Асоціації німецьких верстатобудівників наголошує, що новий уряд Німеччини повинен розробити план більшого економічного зростання країни, зменшення бюрократії, інтенсифікації цифровізації, зменшення витрат на електроенергію та покращення освіти [Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie ist auch in widrigen Zeiten gut aufgestellt. 20 Januar 2025. URL: https://vdw.de/deutsche-werkzeugmaschinenindustrie-ist-auch-in-widrigen-zeiten-gut-aufgestellt/ ].
