Виталий Гнатуш,
канд. техн. наук, независимый аналитик; e‑mail: vgnatush@gmail.com
Основы деревообрабатывающей промышленности Украины закладывались более 500 лет тому. В XVI столетии на Волыни и в Галичине для распиливания бревен уже использовали инструмент с приводом от колеса водяной мельницы. Паровые двигатели и механические приводы для переработки древесины на украинских землях начали активно внедрять в 1870–80 -х гг. В 1888 г. в районах Днепровского бассейна функционировало 86 лесопильных предприятий, оснащенных паровыми двигателями. В 1913 г. на территории Украины, входящей в состав Российской империи, насчитывалось 274 лесопильно- деревообрабатывающих предприятия. Они вырабатывали более 1,4 млн куб. м пиломатериалов и 40 млн куб. м фанеры [Бондар В. С. Деревообробна промисловість. Енциклопедія Сучасної України. http://esu.com.ua].
Прошли годы. На смену плановой экономике на просторы независимой Украины пришел рынок. Однако его трансформации в экономике страны происходят нелегко, ибо на это влияют человеческий фактор, уровень научно-технической базы, состояние промышленности и законодательное обеспечение. В полной мере это касается и лесоперерабатывающей промышленности (ЛПП) Украины.
Сырьевой базой ЛПП Украины является, в отличие от невозобновляемых запасов металлических руд, такой возобновляемый источник, как лес. В последние годы активно обсуждалась проблема регулирования экспорта необработанной древесины из Украины. В результате победили сторонники ограничения экспорта, и в 2015 г. вступил в силу Закон № 325‑VIII от 09.04.2015 г., который сроком на 10 лет запрещает экспорт лесоматериалов необработанных (код УКТ ВЭД 4403). И результат не замедлил сказаться. Согласно данным International Trade Centre, объем экспорта из Украины указанных товаров уменьшилась с 254,2 (2015 г.) до 0,2 млн USD в 2018 г. (рис. 1). При этом суммарная доля экспорта древесины топливной (код 4401) и лесоматериалов необработанных (код 4403) снизилась с 29,0 % в 2014 г. до 9,9 % в 2018 г.
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Украиной товаров из древесины [Источник: International Trade Centre]
Очевидно, что для заготовителей древесины в Украине следует ввести такое правило: срубил 10 гектаров леса — посади 13 гектаров. И на экспорте зарабатывали бы, и площадь лесов увеличивалась.
Полагаем, что в определенной степени позитивным является увеличение спроса украинского рынка после кризиса 2009 г. на ДСП (код УКТ ВЭД 4410), ДВП (код 4411) и фанеру (код 4412). Как видим (см. рис. 1), суммарная доля этих товаров в импорте древесины (код 44) в 2017–18 гг. составила 73,3…74,4 %. С одной стороны, это свидетельствует о предпочтении украинскими потребителями импортных ДСП, ДВП и фанеры, с другой стороны, это — повод для размышления руководителям отечественных производственных компаний, а с третьей — свидетельствует о развитии строительства, мебельного производства и судостроения в Украине. И, конечно, о спросе украинского рынка на импортное деревообрабатывающее оборудование.
Прежде чем перейти к украинскому рынку, скажем несколько слов о мировом рынке деревообрабатывающих станков (код 8465). Итак, в 2018 г. 216 стран и территорий мира импортировали деревообрабатывающих станков на сумму 8,0 млрд USD против 7,2 млрд USD в 2017 г., или больше на 11 %. При этом средняя закупка по стране увеличилась с 33,2 (2017 г.) до 37,1 млн USD (2018 г.). Украина по итогам 2018 г. занимает достаточно высокое 29 место среди импортеров деревообрабатывающих станков с результатом 71,2 млн USD, что на 0,4 % превышает показатель 2017 г.
Рис. 2. Динамика мирового и украинского импорта деревообрабатывающих станков (код 8465) [Источник: International Trade Centre]
К сведению, на 28 месте находится Норвегия (71,7 млн USD), на 30 — Венгрия (70,6 млн USD), а на 31 — Беларусь (69,9 млн USD). Между прочим, Польша в 2018 г. заняла 9 место мирового импортного рейтинга — 227,1 млн USD, а еще совсем недавно, в 2001 г., страна импортировала товаров на сумму 63,8 млн USD [Источник: International Trade Centre].
Уместно отметить, что, по данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины [http://dklg.kmu.gov.ua], по состоянию на 2018 г. площадь покрытых лесами земель в Украине составляет 9573,9, а в Польше — 9319 тыс. га. При этом доля площади страны, занятая лесами, или лесистость, в Украине составляет 15,9 %, а в Польше — 29,8 %. Полагаю, что ответственным лицам центральной и местных властей Украины есть о чем поразмышлять!
Динамика импорта Украиной и в мире деревообрабатывающих станков в начале XXI века (рис. 2) весьма схожа, коэффициент корреляции между ними составляет 0,68. Если не останавливаться на периоде мирового экономического кризиса (2008– 10 гг.), то аномальным в украинских закупках является период 2014–15 гг., когда началась российско-украинская война и был введен мораторий на экспорт лесоматериалов необработанных. Последний оказал положительное влияние на импорт украинскими компаниями деревообрабатывающих станков. В 2016 г. стоимость их закупок достигла максимума в XXI веке — 85,5 млн USD, или в 2,5 раза больше, чем в 2015 г.
Примерами создания в Украине нового лесоперерабатывающего производства является предприятие «Украинские лесопилки» в Ровненской области (инвестор — шведский предприниматель Йохан Дунбек), запущенное в конце 2016 г., и крупный лесопильный комплекс «Украинская холдинговая лесопильная компания» (г. Коростень). [Наталья Патрикеева. Кто в Украине перерабатывает лес и что производят из древесины. 08 ноября 2016. https:// delo.ua/business/kto-v‑ukraine-pererabatyvaet-les-i‑chto-proizvodjat-iz-drevesiny‑324801/].
Если анализировать товарную структуру импорта Украиной деревообрабатывающих станков (табл. 1. [Исходные данные от Государственной службы статистики Украины]), то в 2018 г. первые три позиции по стоимости занимают: станки, выполняющие механическую обработку без смены инструмента — код 846510 (27,2 %); пилы механические — код 846591 (23,9 %); и станки для выполнения других операций, код 846599 (10,8 %). В то же время следует отметить, что тройку наиболее динамичных товаров формируют: станки сверлильные и долбежные — код 846595 (увеличение в 3,9 раза в 2018 г. по сравнению с 2014 г.); станки, выполняющие механическую обработку без смены инструмента — код 846510 (увеличение в 2,9 раза); и станки шлифовальные — код 846593 (увеличение в 2,8 раза). При этом, основными странами – экспортерами указанных товаров в Украину являются как Германия, Италия, Китай (вторая экономика в мире), так и наш сосед — Польша (табл. 2). Что ж, украинским машиностроителям есть о чем подумать!
Украинский экспорт деревообрабатывающих станков
В мировой структуре экспорта деревообрабатывающих станков (код 8465) за 2018 г. Украина занимает весьма скромное 51 место (доля 0,044 %). Выше нашей страны находится Люксембург (0,046 %), а ниже — Вьетнам (0,032 %). Следует отметить, что и в 2014 г. Украина в мировом экспортном рейтинге данных товаров занимала также 51 место. Правда, тогда Украину опережала Сербия (0,041 %), а ниже была Ирландия (0,040 %) [Источник: International Trade Centre].
Полагаем целесообразным остановиться на следующих двух положениях. Во‑первых, как в 2014 г., так и в 2018 г. шестерка стран – лидеров экспорта деревообрабатывающих станков была неизменной. В неё входили Германия (доля 24,7 % в 2018 г.), Китай (18,6 %), Италия (17,5 %), Тайвань (7,0 %), Австрия (6,0 %) и США (2,5 %) с суммарной долей 76,3 %. Во‑вторых, восьмое место в мировом экспортном рейтинге с долей 1,7 % занимает соседка Украины — Польша. Причем в 2014 г. Польша в мировом рейтинге экспорта товаров, входящих в код 8465, находилась на 16 месте с долей 0,8 % [Источник: International Trade Centre].
Возвращаясь к украинскому экспорту деревообрабатывающих станков и инструмента, следует отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2014 г. суммарная стоимость экспорта увеличилась на 40,8 % (табл. 3. [Исходные данные Государственной службы статистики Украины]). При этом, в 2018 г. первые три места в украинском экспорте занимают пилы механические — код 846591 (доля 25,2 %); прессы для производства ДСП — код 847930 (23,7 %); и станки, выполняющие механическую обработку без смены инструмента — код 846510 (16,9 %). Эти же товары относятся к оборудованию, поставки которого в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличились в наибольшей степени (см. табл. 3).
Что касается покупателей украинских деревообрабатывающих станков из лидирующей группы товаров (табл. 4), то, как видим, места в Топ‑5, помимо Германии (70,4 %) и Румынии (60,8 %), занимают Беларусь и Польша, суммарная доля которых по трем указанным товарным позициям составляет 53,6 и 16,8 % соответственно (см. табл. 4).
В 2018 г. покупателями деревообрабатывающих станков (код 8465) производства Украины были 34 страны, Беларуси — 18 стран, Польши — 91 страна. Экспорт Польшей деревообрабатывающих станков (код 8465) в стоимостном выражении в 2018 г. составил 138,4 млн USD против 15,8 млн USD в 2001 г. Соответственно, экспорт Беларуси — 8,5 и 7,2 млн USD, а экспорт Украины — 3,7 и 1,3 млн USD. Оценочно, исходя из предварительных статистических данных ITC, в 2019 г. экспорт Польши может снизиться до 120 млн USD, Беларуси — до 6,2 млн USD, а Украины — увеличиться до 1,6 млн USD. Хотя, по данным Государственной службы статистики Украины (Держстат України), для Украины просчитывается более оптимистичный прогноз на 2019 г. — 3,3 млн USD. И, как итог, оценочно, в 2019 г. мировой экспорт деревообрабатывающих станков (код 8465) может составить 7,3 млрд USD против 8,4 млрд USD в 2018 г., или на 13 % меньше.
Будем надеяться, что реальные итоги 2019 г. будут более оптимистичны. Однако, исходя из имеющейся разбалансировки мировой политической системы и наличия ряда «горячих» точек на карте мира, особо оптимистичным быть не стоит.
