АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: РЫНОК УКРАИНЫ

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «ИНСТРУМЕНТ»

Виталий А. Гнатуш,

канд. техн. наук, независимый аналитик.

e‑mail: vgnatush@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Археологические исследования позволяют сделать выводы, что человек начал использовать абразивные материалы примерно за 12 тысячелетий до нашей эры. В Египте, за 3500 лет до нашей эры, природные алмазы, или амодеусы, применялись в качестве абразивов, а тонко измельченная скорлупа орехов — для полировки изделий.

Во время Первой промышленной революции во Франции (1848 г.) профессор физики Сезар-Мансуэте Деспретц (César- Mansuète Despretz, 1791–1863) впервые синтезировал карбид кремния, а в 1891 г. в США химик Эдвард Гудрич Ачесон (Edward Goodrich Acheson, 1856–1931) разработал промышленный способ его изготовления. Последующие годы ознаменовались разработкой линейки синтетических абразивных материалов. В 1934 г. американский ученый Рамонд Р. Риджвэй (Ramond R. Ridgway) осуществил синтез карбида бора. В 60‑е годы ХХ века начато производство гаммы модифицированного электрокорунда.

Принципиально новый этап разработки синтетических абразивов начался в 1953– 1955 гг. Тогда, независимо друг от друга, три группы ученых из компаний ASEA (Швеция), General Electric Company (США) и De Beers (ЮАР) получили синтетический алмаз. При этом было разработано 24 метода получения алмазов в статических и динамических условиях.

В Советском Союзе первые образцы синтетических алмазов были получены в 1960 г. в Институте физики высоких давлений (ИФВД) АН СССР под руководством директора института, доктора физико-математических наук Леонида Федоровича Верещагина (1909–1977). Однако трансформировать результат научного эксперимента ИФВБ в промышленный процесс удалось коллективу Центрального конструкторско-технологического бюро твердосплавного и алмазного инструмента Госплана УССР (в наше время — Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАНУ) во главе с Валентином Николаевичем Бакулем (1908–1978). Уже в октябре 1961 г. было получено 2 тысячи каратов (400 г) искусственных алмазов.

В последующие годы в мире было начато производство спеченного поликристаллического алмаза, нитрида бора и корунда, а также микрокристаллического спеченного корунда Cubitron® (1981 г.).

Дальнейшие исследования привели к созданию в 2007–2008 гг. новых материалов. Так, компания Rappold Winterthur Technologie GmbH (Австрия) вывела на рынок нанокристаллический абразив (10…50 нм) из спеченного оксинитрида алюминия в форме α-AlxOyNz (сокращенно ALON) под торговой маркой AbralTM, а компания Norton-Saint-Gobain Abrasives (США) — нанокристаллический спеченный корунд под торговой маркой NQ™ (Nano Quantum) [Czeslaw Nizankowski. History and prospects of abrasives development. Mechanik, NR 11/2017. 3 p.; Wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org; Колодніцький В. М., Колодніцька Н. І. Від відкриття О. І. Лейпунського до досягнень творців українських алмазів. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения: сб. науч. тр. Київ : ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України, 2019. Вип. 22. С. 3–12].

Объем мирового рынка абразивных материалов в 2018 г. был оценен в 39,62 млрд USD. Прогнозируется, что в период с 2019 по 2025 гг. эти цифры увеличатся на 5,9 %. Определяющим для развития этого рынка является ситуация в автомобилестроении, машиностроении и металлургии.

УКРАИНСКИЙ РЫНОК АБРАЗИВОВ

По состоянию на 2018 г. в стране производство абразивных изделий осуществлялось на 52 субъектах хозяйствования, в том числе у 19 физических лиц — предпринимателей (табл. 1). Количество субъектов по сравнению с 2015 г. уменьшилось на 8,8 %, а по сравнению с 2010 г. — на 24,6 % [Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua].

Понижающий тренд, исходя из данных Держстата Украины, сохранился и в 2020 г.

Суммарный экспорт украинских абразивных изделий (коды УКТ ВЭД 6804 и 6805) в течение 2015–2019 гг. в натуральном измерении колебался в интервале от 2,3 до 3,2 тыс. т при увеличении стоимости с 16,7 (2015 г.) до 25,6 (2019 г.) млн USD.

Следует отметить довольно значительную зависимость украинского рынка абразивной продукции от импортных поставок. Данные статистики свидетельствуют, что с 2015 по 2019 гг. поставки импортных абразивных изделий (коды УКТ ВЭД 6804 и 6805) увеличились с 6,3 до 8,2 тыс. т (+30 %) при росте стоимости с 23,1 до 32,9 млн USD (+42 %).

Таблица 1. Параметры рынка абразивных изделий Украины в 2015–2019 гг.

 

Примечание: 1 — данные по производству приведены не по всем группам товаров.

Источник: по данным Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

В сегменте импорта Украиной жестких абразивных изделий (код УКТ ВЭД 6804) в 2015 г. было два лидера — Китай (доля 44,8 %) и Россия (28,9 %). К 2019 г. ситуация в данной товарной группе кардинально изменилась — единоличным лидером стал Китай с долей 75,1 % (табл. 2).

Уменьшение поставок из России обусловлено введением Украиной в апреле 2017 г. антидемпинговых пошлин на круги шлифовальные на керамической связке (код УКТ ВЭД 6804 22 30 00) сроком на пять лет. На продукцию АО «Волжский абразивный завод» пошлина установлена в размере 6,54 %, а для остальных поставщиков из России — 33,83 % [Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації // Урядовий кур’єр. 15.04.2017. URL: https://ukurier.gov.ua ].

Таблица 2. Рейтинги стран, поставщиков абразивных изделий в Украину, в 2015 и 2019 гг.

 

Источник: по данным Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

В 2015 г. лидирующие поставщики в Украину гибких абразивных изделий (код УКТ ВЭД 6805) образовали квартет. Его составили Польша (доля 29,0 %), Италия (25,6 %), Китай (21,3 %) и Германия (11,0 %). К 2019 г. импортеры несколько изменили диспозицию. Теперь Польша (39,8 %) и Китай (28,7 %) усилили свои позиции, а Италия (10,2 %) и Германия (7,4 %) несколько сбавили обороты. В рейтинге мировых экспортеров за 2018 г. (итоги за 2019 г. окончательно еще не подведены) абразивной продукции с использованием агломерированных алмазов (код ГС 6804 21) Украина занимает 20 место с долей 0,67 % (USD). Интересно отметить, что Польша находится в этом рейтинге на 18 месте с долей 0,84 % (USD). Следует констатировать улучшение положения Украины по сравнению с рейтингом 2015 г.: 25 место с долей 0,53 % (USD). Целесообразно отметить, что лидирующую пятерку стран мирового алмазного рейтинга 2018 г. с суммарной долей 58,21 % (USD) формируют: Япония (15,03 %), Германия (12,56 %), Италия (12,19 %), Китай (10,02 %) и Республика Корея (8,41 %) [International Trade Centre. URL: https://www.intracen.org/  ].

География экспорта Украиной продукции из агломерированных алмазов отражает как исторически сложившиеся торговые связи, так и продвижение данных товаров на новые рынки (табл. 3).

Таблица 3. География экспорта Украиной абразивной продукции с использованием агломерированных алмазов (код УКТ ВЭД 6804 21)

 

Источник: по данным Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Наиболее динамичными покупателями украинской алмазосодержащей абразивной продукции в 2019 г. по сравнению с 2015 г. являются Грузия (рост в 7,5 раз), Польша (рост в 6,2 раза) и Литва (рост в 2,8 раза). Следует отметить и активное продвижение данной украинской продукции на новые рынки десяти стран.

В мировом рейтинге стран — экспортеров продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код ГС 6804 22) за 2018 г. Украина находится на 35 месте с долей 0,17 % (USD). Лидерами этого рейтинга являются Китай (22,27 %), Германия (17,85 %), Япония (9,03 %), Австрия (7,70 %) и Италия (5,87 %) с суммарной долей 62,71 % (USD). Следует отметить, что Польша в данном рейтинге занимает 7 место с долей 3,90 % (USD) [International Trade Centre. URL: http:/intracen.org].

Лидером по закупкам украинской продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код УКТ ВЭД 6804 22) остается Россия (табл. 4). Хотя её доля, следует отметить, уменьшилась в 2019 г. до 22,2 % (USD) против 55,2 % в 2015 г. Наиболее динамичными покупателями данной украинской абразивной продукции являются Германия (рост в 71 раз), Чехия (рост в 56 раз) и Азербайджан (рост в 16 раз).

Таблица 4. География экспорта Украиной абразивной продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код УКТ ВЭД 6804 22)

 

Источник: по данным Держстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Что касается поставщиков абразивной продукции на украинский рынок, то в 2019 г. ситуация складывалась следующим образом. В сегменте импорта абразивной продукции с использованием агломерированных алмазов (код УКТ ВЭД 6804 21) лидерами в стоимостном измерении являются Китай (47,9 %) и Италия (24,6 %). Причем по сравнению с 2015 г. поставки из этих стран увеличились, соответственно, в 2,5 и 3,9 раза. Всего в 2019 г. указанная продукция поступила на украинский рынок из 34 стран против 32 стран в 2015 г. [Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua ].

В сегменте импорта абразивной продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код УКТ ВЭД 6804 22) основными поставщиками в 2019 г. в стоимостном измерении являются компании из Китая (38,2 %), Польши (18,2 %) и Германии (16,9 %). Причем по сравнению с 2015 г. они увеличили поставки товаров, соответственно, в 1,8; 1,4; и 1,2 раза. Россия хотя и сохранила за собой 4 место в 2019 г., но её поставки уменьшились на 59,1 % против 2015 г. Всего в 2019 г. данную продукцию поставляли компании из 41 страны против 35 стран в 2015 г. [Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua].

РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ РЫНКА АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мировой экспорт жестких абразивных изделий (код ГС 6804) за период с 2001 по 2018 гг. возрос с 1720,9 до 4923,9 млн USD, или в 2,9 раза. Одновременно количество стран-экспортеров в 2018 г. достигло 150 против 106 в 2001 г.

Мировой экспорт абразивной продукции с использованием агломерированных алмазов (код ГС 6804 21) за период с 2001 по 2018 гг. увеличился с 561 до 1650 млн USD, или в 2,9 раза. При этом количество стран-экспортеров возросло с 77 до 106, или на 38 %. За этот же период мировой экспорт продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код ГС 6804 22) увеличился с 1055 до 2907 млн USD, или в 2,8 раза. Если в 2001 г. список экспортеров данной продукции включал 84 страны, то в 2018 г. — 129 стран, или на 54 % больше.

Мировой экспорт гибких абразивных изделий (код ГС 6805) за период с 2001 по 2018 гг. возрос с 1753,2 до 4700,9 млн USD, или в 2,7 раза. При этом в 2018 г. количество стран-экспортеров составило 128 против 95 в 2001 г., или на 35 % больше.

Украина за период с 2001 по 2018 гг. увеличила экспорт абразивной продукции с использованием агломерированных алмазов (код ГС 6804 21) с 8,4 до 11,1 млн USD, или на 32 %. При этом экспорт украинской продукции из прочих агломерированных абразивов или керамики (код ГС 6804 22) увеличился с 0,87 до 5,1 млн USD, или в 5,9 раз.

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.