ТРЕНДЫ РЫНКА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «СВАРКА / ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА»

Виталий Гнатуш,

канд. техн. наук, независимый аналитик

Согласно информации компании BCC Publishing, объем производства сварочного оборудования в мире в 2015 г. составлял 23,0 млрд USD. Прогнозируется, чтов 2021 г. он увеличится на 38,3 % и достигнет 31,8 млрд USD [Welding Equipment and Supplies: The Global Market. BCC Publishing. 2016. URL: https://www.bccresearch.com/market-research/ ].

При этом, если в 2018 г. объем производства оборудования для контактной сварки оценивался в 0,784 млрд USD, то к 2023 г. он должен достигнуть 1,0 млрд USD, или увеличиться на 27,5 % [Resistance Welding Equipment and Supplies: Global Markets. BCC Publishing. 2018. URL: https://www.bccresearch.com/ market-research/].

Динамика мирового экспорта сварочного оборудования (код Гармонизированной Системы (ГС) 8515) в 2001–2018 гг. характеризовался, в целом, восходящим трендом. За эти годы объем экспорта увеличился, по данным ITC [International Trade Centre. URL: http:/intracen.org/], с 5,1 до 12,4 млрд USD, или в 2,4 раза.

Однако необходимо выделить три периода в этом временном интервале. С 2001 г. по 2008 г. объем мирового экспорта сварочного оборудования стремительно возрос в 2,1 раза и достиг объема10,8 млрд USD — 1 период («Спурт»). Затем последовал экономический кризис 2008 г. (7,2 млрд) и определенная стабилизация экспортных поставок оборудования на уровне 10,8 млрд USD вплоть до 2016 г. — 2‑й период («Стабилизация»). И только после этого наступил 3‑й период («Разогрев рынка»): увеличение экспорта на 12,7 % в 2017 г. и на 6,5 % в 2018 г.

В то же время предварительные статистические данные ITC за 7 месяцев 2019 г. не вселяют большого оптимизма. Исходя из данных по экспорту Германии, Китая и Японии (основных игроков данного рынка), а также суммарного мирового экспорта, расчетный уровень объема экспорта в 2019 г. находится в интервале 11,4…11,6 млрд USD, т. е. ниже, чем в 2018 г. Какие будут фактические итоги текущего года, мы скоро узнаем. Однако очевидно, что рынок сварочного оборудования нестабилен, и это обусловлено как глобальными экономическими, так и политическими процессами. ВедьнеспростаМировойБанк [World Bank Group. Global Economic Prospects. June 2019. 182 p. URL: https://www. worldbank.org/] прогнозирует в 2019 г. рост мирового ВВП на 2,6 %, хотя в 2018 г. он составлял 3,0 %.

Рейтинги мировых экспортеров сварочного оборудования (код ГС 8515) в 2014 и 2018 гг. свидетельствуют о достаточно стабильной ситуации в Топ‑10 (табл. 1). Однако имеет место значительная монополизация на данном рынке: доля стран-экспортеров Топ‑10 составляет более 75 %.

При этом доля лидирующей пятерки стран-экспортеров составляет 59…60 % объема годового экспорта. Следует отметить, что в 2018 г. по сравнению с 2014 г. экспорт сварочного оборудования стран Топ‑10 в стоимостном измерении увеличился на 12,0 %. Наряду с этим США и Италия уменьшили свои продажи, соответственно, на 11,8 и 6,4 %. Всего за 2014–2018 гг. экспорт данных товаров в мире увеличился на 10,9 % (см. табл. 1).

Таблица 1. Мировой рейтинг экспортеров сварочного оборудования (код ГС 8515) в 2014 и 2018 гг.

Источник: International Trade Centre. URL: http://intracen.org/

Что касается ситуации на данном рынке в 2019 г., то следует отметить следующее. По данным ITC, за семь месяцев текущего года экспорт сварочного оборудования Германией уменьшился на 16,1 % против аналогичного периода 2018 г., Республикой Корея — на 11,5 %, Японией — на 9,9 %, США — на 8,5 %. При этом Китай увеличил поставки на 6,6 %, а Швейцария — на 2,2 %. Полагаем, что такая «тахикардия» рынка обусловлена влиянием многих факторов, и не только состоянием промышленных отраслей или локальных рынков, но и глобальными стрессами в мировой экономике, и нестабильной политической ситуацией.

Украина в мировом экспортном рейтинге сварочного оборудования занимает достаточно скромное 37 и 39 место с долей на рынке экспорта украинской продукции 0,14…0,15 % (см. табл. 1). Хотя следует отметить, что в стоимостном измерении в 2018 г. экспорт увеличился по сравнению с 2014 г. на 20,9 %.

За 8 месяцев 2019 г. Украина экспортировала сварочного оборудования (код УКТ ВЭД 8515) на сумму 13,1 млн USD против 7,2 млн USD за аналогичный период 2018 г. [Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/]. Ожидается, что по итогам текущего года объем экспорта данной продукции из Украины будет порядка 19,6 млн USD против 18,6 млн USD в 2018 г.

Интересен результат сравнения товарной структуры мирового экспорта сварочного оборудования со структурами Украины и нашей соседки — Польши (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ товарной структуры экспорта сварочного оборудования (код ГС 8515) в мире, Украине и Польше в 2018 г.

 

Источник: International Trade Centre. URL: http://intracen.

Из табл. 2 видно, что в мировом экспорте первые три позиции занимают «Комплектующие машин и аппаратов для сварки, пайки или напыления» (код 851590) — 28,6 %; «Оборудование для электронно-лучевой и лазерной сварки, прочее» (код 851580) — 22,3 % и «Аппараты для контактной точечной сварки » (код 851521) — 15,9 % (см. табл. 2).

Украинские производители традиционно поставляют «Оборудование для дуговой сварки металлов» (код 851531) — доля 32,1 %, «Машины для контактной сварки, прочее» (код 851529) — 29,8 % и «Оборудование для электронно-лучевой и лазерной сварки, прочее» (код 851580) — 26,8 %. При этом наиболее прочные позиции (2,4 % мирового экспорта) занимают украинские экспортеры в сегменте «Машины для контактной сварки, прочее» (код 851529).

В целом же доля Украины в мировом экспорте сварочного оборудования в 2018 г. составила 0,15 %. В то время как на долю Польши приходилось 1,2 %. Причем, если Украина только в одной позиции из восьми превышает 1 % мирового экспорта, то Польша — в четырех. Это информация — для анализа нашему правительству.

Объем мирового импорта сварочного оборудования (код ГС 8515) довольно велик. Среди лидеров здесь как высокоразвитые промышленные страны, так и страны, реализующие масштабные инвестиционные проекты. Первые два места, как в 2014 г., так и в 2018 г. занимают США и Китай (табл. 3). Впечатляет бизнес в США! В страну импортировано сварочного оборудования более, чем на 1 млрд USD.

Таблица 3. Мировой рейтинг импортеров сварочного оборудования (код ГС 8515) в 2014 и 2018 гг.

 

Источник: International Trade Centre. URL: http://intracen.org/

Вторая промышленная держава мира, Китай, также активно закупает сварочное оборудование: в 2018 г. на 1 млрд USD.

Украинские компании импортируют сварочное оборудование в значительно меньших масштабах. В 2014 г. и в 2018 г. цифры приблизительно одинаковы: 30,2 и 39,8 млн USD соответственно (см. табл. 3). Если исходить из данных Государственной службы статистики Украины за 8 месяцев 2019 г., то по итогам 2019 г. будет импортировано сварочного оборудования на сумму около 38,4 млн USD, или на 3 % меньше, чем было поставлено в 2018 г.

В товарной структуре украинского импорта сварочного оборудования на первом месте находится «Оборудование для электронно-лучевой и лазерной сварки» (код 851580) — табл. 4. На втором в 2018 г. — «Оборудование для ручной дуговой сварки покрытыми электродами» (код 851539) с долей 16,7 %, а на третьем месте — «Комплектующие машин и аппаратов для сварки, пайки или напыления» (код 851590) — 16,6 %. По итогам 8 месяцев 2019 г. товарная структура украинского импорта не претерпела существенных изменений (см. табл. 4).

Таблица 4. Анализ товарной структуры импорта сварочного оборудования (код ГС 8515) в Украину

 

Источник: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Основными поставщиками сварочного оборудования в Украину являются Китай и Германия. Суммарно их доля в 2014 и 2018 гг. составила, соответственно, 62,3 и 56,5 %. В 2018 г. на рынке Украины появилась продукция из ЮАР, а Япония и Турция увеличили свои поставки, соответственно, в 10 и 8 раз (табл. 5).

Таблица 5. Рейтинг экспортеров в Украину сварочного оборудования (код ГС 8515) в 2014 и 2018 гг.

 

Источник: International Trade Centre.URL: http://intracen.org/

Кабинету Министров Украины необходимо срочно разработать программу стимулирования на государственном уровне развития украинского рынка сварочного оборудования и привлечения в него инвестиций. За базу можно было бы взять научные разработки и опыт нескольких поколений ученых ИЭС им. Патона [Патон Б. Є. Сучасні дослідження та розробки ІЕЗ ім. Є. О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій. 2019].

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.